1956年，摩洛哥独立前夕。
CIA特工杰克伪装成考古学家潜入卡萨布兰卡，任务是找到叛逃到苏联阵营的前同事汤米，并“解决”他。
杰克跟踪汤米出入各种地下酒吧和古董黑市，发现他正在与当地叛军和苏联特工交易一张核弹部件藏匿图。
在一次险些暴露的追逐中，杰克终于堵住了汤米，却震惊地发现对方脖子上挂着母亲临终前留给兄弟二人的信物。
原来，汤米是他失散二十年的亲弟弟，被苏联收养并训练成间谍。
两人在古城的迷宫中展开生死追逐，同时被双方的间谍网追杀。
最终在一个即将被拆除的清真寺里，兄弟俩联手做局，将假情报同时发给美苏，毁掉了真正的核部件，然后分别消失在沙漠的两端。
多年后，杰克收到一张明信片，上面只有一句话：“哥，沙漠里没有冬天。
”
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