1983年印第安纳州的霍金斯小镇，12岁的威尔·拜尔斯在回家途中离奇消失。
他的三个死党在寻找他时，遇到了一位从政府实验室逃出的神秘光头女孩“十一”。
她拥有强大的念力，且与被军方追捕。
与此同时，威尔的母亲乔伊斯在家中收到了来自儿子通过彩灯传来的诡异信息，坚信他还活着。
警长霍珀在调查中发现，实验室里隐藏着一个通往“逆转世界”的入口，一个长满触手、没有光亮的可怕维度，那里潜伏着一只以人类为食的怪物。
为了救回威尔，孩子们、愤怒的母亲以及不得志的警长不得不联合起来，对抗政府的阴谋和来自另一个世界的恐怖。
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